Проекты (меню)

Описание

Корректно заполненный список проектов позволит вести учет в их разрезе, что в свою очередь будет учитываться при формировании отчетов. Вы сможете увидеть финансовые результаты в разрезе проектов, а так же динамику по каждому проекту.

Страница содержит информацию о проектах, созданных в системе: их список, даты начала и окончания, суммы поступлений и расходов по проектам, рентабельность.

Здесь же можно добавить новые и изменить существующие проекты.

Добавление / изменение проекта

Чтобы добавить новый проект, нажмите кнопку «Создать» на панели основных операций.

В открывшемся окне заполните наименование проекта, комментарий и дату начала (не обязательно) и нажмите «Записать» или «Записать и закрыть».

Проект появится в списке.

По мере появления операций по проекту их результат будет обновляться в списке.

Чтобы изменить существующий проект, откройте его карточку двойным нажатием по соответствующей строке списка.

Внесите необходимые изменения и нажмите «Записать» или «Записать и закрыть».

Настройка списка

На панели основных операций расположен блок выбора статусов проектов: «Все», «Активный» и «Архивный». Выберите соответствующий статус, чтобы в списке остались только проекты с нужным статусом, или «Все» — если нужно отображать и активные и архивные проекты.

Помеченные на удаление проекты скрываются из списка, чтобы в списке оставалась только актуальная информация. Если Вам понадобится увидеть удаленные проекты, включите переключатель «Показать все проекты» в нижней части экрана.

Также доступен быстрый поиск по наименованию проекта, для этого в строку поиска на панели основных операций введите часть наименования, из списка будут исключены проекты, в чьё наименование не входит введенный текст:

Переход к отчету ДДС

Доступен удобный переход к отчету ДДС по проекту. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на строку проекта и в контекстном меню выберите «Открыть отчет по проекту»