3 минуты на прочтение

Проекты (меню)

Описание

Корректно заполненный список проектов позволит вести учет в их разрезе, что в свою очередь будет учитываться при формировании отчетов. Вы сможете увидеть финансовые результаты в разрезе проектов, а так же динамику по каждому проекту.

Страница содержит информацию о проектах, созданных в системе: их список, даты начала и окончания, суммы поступлений и расходов по проектам, рентабельность.

Здесь же можно добавить новые и изменить существующие проекты.

Список проектов

Добавление / изменение проекта

Чтобы добавить новый проект, нажмите кнопку "Создать" на панели основных операций.

В открывшемся окне заполните наименование проекта, комментарий и дату начала (не обязательно) и нажмите "Записать" или "Записать и закрыть".

Информация о проекте

Проект появится в списке.

По мере появления операций по проекту их результат будет обновляться в списке.

Чтобы изменить существующий проект, откройте его карточку двойным нажатием по соответствующей строке списка.

Внесите необходимые изменения и нажмите "Записать" или "Записать и закрыть".

Настройка списка

На панели основных операций расположен блок выбора статусов проектов: "Все", "Активный" и "Архивный". Выберите соответствующий статус, чтобы в списке остались только проекты с нужным статусом, или "Все" - если нужно отображать и активные и архивные проекты.

Статусы проекта

Помеченные на удаление проекты скрываются из списка, чтобы в списке оставалась только актуальная информация. Если Вам понадобится увидеть удаленные проекты, включите переключатель "Показать все проекты" в нижней части экрана.

Показать все проекты

Также доступен быстрый поиск по наименованию проекта, для этого в строку поиска на панели основных операций введите часть наименования, из списка будут исключены проекты, в чьё наименование не входит введенный текст:

Поиск проекта

Переход к отчету ДДС

Доступен удобный переход к отчету ДДС по проекту. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на строку проекта и в контекстном меню выберите "Открыть отчет по проекту"

Открыть отчет по проекту



Наши лучшие статьи