15 минут на прочтение

Настройки

Организации

Создание организации

Список организаций

Создание новой организации

  • Чтобы создать новую организацию, нужно открыть форму новой организации любым из способов:
    1. нажать на кнопку "Создать", расположенную над списком организаций Кнопка создать;
    2. нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка организаций вызвать контекстное меню, затем выбрать "Создать";

      Контекстное меню
    3. на клавиатуре нажать клавишу Insert
  • Откроется форма для заполнения данных об организации
  • Заполните поля "Юридическое название", "Представление в программе" соответствующими данными. При заполнении "Представление в программе" система предложит несколько вариантов на основании значения поля "Юридическое название". Допускается как выбор из списка, так и ввод другого представления.
  • Выберите вид организации, установив переключатель в соответствующее положение: "Юридическое лицо" или "Индивидуальный предприниматель"
  • Если выбран вид "Индивидуальный предприниматель", заполните также появившиеся поля "Фамилия", "Имя" и "Отчество".
  • Нажмите на зеленую надпись "Юридические данные: ИНН...", чтобы развернуть поля для заполнения ИНН, КПП, ОГРН (ОГРН ИП)
  • Заполните Юридические данные организации в соответствующих полях
  • Заполните поле "Головная организация" при необходимости, выбрав Организацию из выпадающего списка или из справочника. Заполняется при создании обособленных подразделений уже существующих организаций. Головная организация используется при формировании печатных форм, например, УПД или счет-фактура. Если в документе головная организация указана одновременно для подразделения и для организации, то при печати приоритетными будут данные из карточки Организации. При заполнении головной организации поле ИНН автоматически заполняется номером ИНН головной организации и блокируется для изменения
  • Если длина реквизита не соответствует нормативной, система выдаст соответствующее предупреждение в нижней части окна, но не заблокирует возможность создания Организации.
  • Когда ввод данных завершен, нажмите кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

    Заполнение карточки организации

Копирование организации

  • Чтобы создать новую организацию копированием, нужно выделить щелчком мыши организацию, подлежащую копированию и открыть форму новой организации любым из способов:
    1. Нажать кнопку "Копировать" расположенную над списком организаций Кнопка копировать;
    2. нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка организаций вызвать контекстное меню, затем выбрать "Скопировать";

      Выбор копирования

    3. на клавиатуре нажать клавишу F9
  • Откроется форма для заполнения данных об организации, в которой поля уже заполнены значениями из копируемой организации
  • Внесите необходимые изменения
  • Нажмите кнопку "Записать", При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

Изменение данных организации

  • Чтобы внести изменения в данные организации, необходимо открыть карточку организации любым из способов:
    1. дважды кликнуть по строке с организацией;
    2. выделить строку с организацией одинарным щелчком и нажать Enter;
    3. выделить строку с организацией одинарным щелчком и нажать F2;
    4. выделить строку с организацией одинарным щелчком, нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка организаций вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Изменить"
  • В открывшейся форме Организации изменить необходимые значения
  • Когда редактирование данных завершено, нажмите кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

Установка основной организации

Напротив основной организации в списке организаций отображается галочка зеленого цвета Галочка.

Выбранная организация будет по умолчанию устанавливаться в создаваемых операциях.

Процесс установки основной организации описан в разделе "Общие настройки"

Поиск организации

Чтобы найти организацию по наименованию, ИНН или КПП, достаточно ввести часть искомого реквизита в строку поиска, расположенную в правой верхней части страницы. По мере ввода информации в строку поиска, в списке организаций будут оставаться только соответствующие запросу элементы.

Поиск организации

Также доступен расширенный поиск, перейти к нему можно нажав комбинацию клавиш Alt+F или выбрав пункт "Расширенный поиск" в меню, выпадающем при нажатии на кнопку с изображением увеличительного стекла.

Расширенный поиск

В окне расширенного поиска нужно установить поле, по которому будет вестись поиск: Представление, ИНН или КПП, заполнить строку поиска, выбрать тип поиска: по началу строки, по ее части или по точному совпадению. После заполнения полей нужно нажать кнопку "Найти". В списке останутся организации, соответствующие запросу.

Заполнение данных для поиска

Статьи

Как создать статью ДДС

  • Открыть группу статей, в которой нужно создать новый элемент. Создание статей в корневом каталоге, без группы, не допускается.
  • Любым из способов вызвать открытие карточки новой статьи:
    1. Нажать кнопку "Создать" в верхней левой части окна;
    2. На клавиатуре нажать кнопку "Insert";
    3. Нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка статей вызвать контекстное меню, затем выбрать "Создать";

      Создание статьи ДДС
  • В открывшемся окне автоматически будет заполнена группа, в которой будет создана статья. Её можно изменить, если это необходимо.
  • Далее следует ввести наименование статьи в поле "Наименование"
  • После того, как данные заполнены, нужно нажать кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

    Заполнение статьи ДДС

Как создать группу статей ДДС

  • Для того, чтобы создать группу статей ДДС, откройте группу, в которой будет создана новая группа. Создание групп в корневом каталоге, без указания группы-родителя, не допускается.
  • Любым из способов вызвать открытие карточки новой статьи:
    1. Нажать кнопку "Создать группу" в верхней левой части окна;
    2. На клавиатуре нажать комбинацию клавиш "Ctrl+F9"
    3. Нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка статей вызвать контекстное меню, затем выбрать "Создать группу";

      Создание группы статей ДДС
  • В открывшемся окне автоматически будет заполнена группа-родитель, в которой будет создана группа. Её можно изменить, если это необходимо.
  • Далее следует ввести наименование группы в поле "Наименование"
  • После того, как данные заполнены, нужно нажать кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

    Заполнение наименования

Как изменить статью ДДС

  • Для того, чтобы изменить наименование статьи ДДС или группу, в которой она располагается, необходимо найти статью в списке, выделить ее щелчком мыши и открыть карточку статьи любым из способов:
    1. Двойным щелчком мыши
    2. Нажатием кнопки Enter на клавиатуре
    3. Нажатием кнопки F2 на клавиатуре
    4. Нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка статей вызвать контекстное меню, затем выбрать "Изменить"

      Изменение статьи ДДС
  • В открывшемся окне изменить наименование и/или группу
  • Нажать кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

Как удалить статью ДДС

Непосредственное удаление статей движения денежных средств, как и других объектов, в системе не предусмотрено. Доступна пометка на удаление, которая визуально выделит такой элемент в списке, а так же обеспечит предупреждение при попытке выбора такой статьи.

Пометить элемент на удаление можно любым из способов:

  • Кликнуть правой кнопкой мыши на строке еще не помеченной на удаление статьи в списке, в контекстном меню выбрать пункт "Пометить на удаление / Снять пометку";

    Удаление статьи ДДС
  • Выделить статью в списке щелчком мыши и нажать на клавиатуре кнопку "Delete"

Как переместить статью ДДС в другую группу

Процедура описана в пункте "Как изменить статью ДДС"

Поиск статьи / группы

Чтобы найти статью ДДС или группу статей по наименованию, достаточно ввести часть наименования в строку поиска, расположенную в правой верхней части страницы. По мере ввода информации в строку поиска, в списке статей будут оставаться только соответствующие запросу элементы.

Поиск статьи ДДС

Также доступен расширенный поиск, перейти к нему можно нажав комбинацию клавиш Alt+F или выбрав пункт "Расширенный поиск" в меню, выпадающем при нажатии на кнопку с изображением увеличительного стекла.

В окне расширенного поиска нужно установить поле, по которому будет вестись поиск: Наименование или Операционная деятельность, заполнить строку поиска (в случае поиска по наименованию ввести строку или ее часть, по Операционной деятельности - выбрать "да" или "Нет" из выпадающего списка), выбрать тип поиска: по началу строки, по ее части или по точному совпадению. После заполнения полей нужно нажать кнопку "Найти". В списке останутся статьи, соответствующие запросу.

Строка поиска

Контрагенты

Как создать контрагента

  • Определить, в какой группе должен быть создан контрагент. Допускается создание контрагента без группы. в корневом каталоге.
  • Открыть выбранную группу контрагентов
  • Любым из способов вызвать открытие карточки нового контрагента:
    1. Нажать кнопку "Создать" в верхней левой части окна;
    2. На клавиатуре нажать кнопку "Insert";
    3. Нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка статей вызвать контекстное меню, затем выбрать "Создать";
  • Откроется карточка контрагента с заполненным значением "В группе"
  • Указать представление контрагента в программе
  • Выбрать статус контрагента: Покупатель, Поставщик, Прочие отношения. Допускается выбор нескольких значений одновременно.
  • Выбрать вид контрагента: Юр.лицо, ИП, Физ. лицо, Гос. орган. В зависимости от выбора будет отображен состав реквизитов для заполнения, соответствующий виду контрагента
  • Заполнить реквизиты (юридические данные) контрагента
    1. При заполнении поля "Головной контрагент" поле "ИНН" заполнится автоматически и заблокируется для изменения
    2. При заполнении поля ИНН, поле КПП заполнится автоматически

      Создание контрагента
  • Когда данные заполнены, необходимо проверить их корректность и нажать кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

Как создать группу контрагента

  • Для того, чтобы создать группу контрагентов, откройте группу, в которой будет создана новая группа. Допускается создание групп в корневом каталоге, без указания группы-родителя/
  • Любым из способов вызвать открытие карточки новой статьи:
    1. Нажать кнопку "Создать группу" в верхней левой части окна;
    2. На клавиатуре нажать комбинацию клавиш "Ctrl+F9"
    3. Нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка статей вызвать контекстное меню, затем выбрать "Создать группу";
  • В открывшемся окне автоматически будет заполнена группа-родитель, в которой будет создана группа (значение будет пустым, если группа создается в корневом каталоге). Её можно изменить, если это необходимо.
  • Далее следует ввести наименование группы в поле "Представление в программе"
  • После того, как данные заполнены, нужно нажать кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

    Создание группы контрагентов

Как изменить данные о контрагенте

  • Чтобы внести изменения в данные организации, необходимо открыть карточку организации любым из способов:
    1. дважды кликнуть по строке с контрагентом;
    2. выделить строку с контрагентом одинарным щелчком и нажать Enter;
    3. выделить строку с контрагентом одинарным щелчком и нажать F2;
    4. выделить строку с контрагентом одинарным щелчком, нажатием правой кнопки мыши в любом месте списка контрагентов вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Изменить"
  • В открывшейся форме контрагента изменить необходимые значения
  • Когда редактирование данных завершено, нажмите кнопку "Записать". При нажатии "Записать и закрыть" форма закроется.

Как удалить контрагента

Выполнить действия, описанные в пункте "Как удалить статью ДДС" в отношении контрагента.

Как переместить контрагента в другую группу

При изменении контрагента указать новое значение в поле "В группе". Процесс изменения контрагента описан в пункте "Как изменить данные о контрагенте".

Отбор контрагентов по типам

При просмотре списка доступен удобный отбор контрагентов по типам. Для того, чтобы его применить, нужно установить соответствующие галочки, расположенные над списком контрагентов с левой стороны.

  • Если установлена галочка "Покупатели", в списке будут отображаться только те контрагенты, в карточке которых в числе прочих установлена галочка "Покупатели"
  • Если установлена галочка "Поставщики", в списке будут отображаться только те контрагенты, в карточке которых в числе прочих установлена галочка "Поставщики"
  • Если установлена галочка "Прочие", в списке будут отображаться только те контрагенты, в карточке которых в числе прочих установлена галочка "Прочие"

Отборы можно комбинировать, установив любые 2 галочки одновременно, в таком случае в списке будут отображены контрагенты и первого и второго типа.

Если установить или снять все галочки, в списке будут отображаться все контрагенты.

Поиск контрагента

Чтобы найти контрагента по различным реквизитам, ознакомьтесь с пунктом "Поиск организации" и выполните действия, описанные в нём, на закладке "Контрагенты".

Чат-бот

Смотрите также: Чат-бот

Для каждого кошелька можно добавить отдельный чат.

Чат-бот Telegram позволяет:

  • Вводить операции по кошельку с автоподбором статей и шаблонов
  • Использовать быстрый ввод операций по шаблонам
  • Получать отчеты по остаткам денежных средств и ДДС
  • Получать настраиваемые уведомления по банку

Чтобы начать использовать чат-бот следует нажать на кнопку "Получить код авторизации", далее нужно нажать на ссылку на закладке настроек чат-бота и нажать "Запустить" в приложении "Telegram" на компьютере.

Если Telegram установлен только на телефоне, нужно найти в поиске контактов название чат-бота wa_frmbot и после запуска ввести код авторизации, который можно получить на закладке настроек чат-бота.

Получение нового пин-кода

Краткая справка о командах чат-бота представлена на странице настройки.

Команды чат-бота

Правила

Подробная информация о работе с правилами содержится в заметке Правила авторазноски операций по статьям и проектам

Как создать правило

Из списка правил в разделе "Настройки"

  • Нажать на кнопку "Создать шаблон"
  • Ввести наименование шаблона
  • Выбрать вид операции
  • На закладке "Условия шаблона" заполнить необходимые условия, для того, чтобы шаблон применился
  • На закладке "Заполняемые реквизиты" добавить строки со статьями и проектами, к которым нужно отнести операции, соответствующие условиям.
  • Нажать "Записать и закрыть"
  • В списке правил выделить новое правило и кнопками Кнопки установить ему нужный приоритет, при необходимости.

Из карточки операции

Действия, необходимые для создания правила, описаны в пункте "Сохранение правил" раздела "Учет денег"

Как изменить правило

Чтобы изменить правило, нужно открыть его карточку любым из способов:

  • дважды кликнуть по строке с правилом;
  • выделить строку с правилом одинарным щелчком и нажать Enter;

В карточке правила внести необходимые изменения и нажать "Записать и закрыть"

Как удалить правило

В отличие от большинства объектов, правила удаляются из базы непосредственно, без возможности восстановления. Если правило будет удалено, восстановить его возможно только создав заново.

  • Чтобы удалить правило, нужно найти его в списке и нажать правой кнопкой на строку
  • В выпадающем меню выбрать пункт "Удалить"

    Удаление правила

  • Нажать "Да" в диалоговом окне для подтверждения удаления

    Подтверждение удаления

Общие настройки

Основная организация

Чтобы установить основную Организацию, нужно нажать на кнопку раскрытия выпадающего списка организаций Кнопка выпадающего списка и выбрать нужную организацию.

Чтобы очистить значение, нужно нажать на кнопку "Очистить" Кнопка очистить.

Основная организация будет автоматически устанавливаться в создаваемых операциях.

Основной счет/касса

Чтобы установить основной счет или кассу, нужно нажать на кнопку выбора, справа от поля ввода организации Кнопка выбора

В открывшемся окне выделить нужный счет и нажать кнопку "Выбрать". Или дважды кликнуть по основному счету.

Выбор счета

Значение в поле заполнится

Заполнение значения

Порядок округления

Если переключатель в положении "тыс. руб", суммы в системе будут отображаться округленными до тысяч рублей, например:

Округление до тысяч рублей

Если переключатель в положении "руб.", суммы в системе будут отображаться округленными до рублей, например:

Округление до рублей

Настройка обмена с бухгалтерией

Чтобы настроить обмен с базой 1С:Бухгалтерия, укажите дату первоначальной выгрузки в поле "Дата выгрузки с: ", скачайте обработку обмена по ссылке на странице настроек и встройте ее в базу.

В процессе настройки обработки в базе Бухгалтерии, примените файл настроек обмена, который можно скачать на этой же странице.

Файл настроек обмена



Наши лучшие статьи